积极布局机器人等四大方向

油 气设备:国内增产作业服务及相关设备公司扩张潜力巨大。主要两个逻辑:1)“增产提效”需求旺盛,“水平井+压裂”技术应用占比将持续上升;2)外油服市 场化、天然气价改加速推进。具备技术、管理等优势的民营设备及油服企业将获得历史性发展机遇。

铁路设备:铁路投资超预期,彰显铁路对稳定经济的核心作用。伴随铁路投融资体系改革,资金来源将呈现多样化。同时轨交设备交付高峰如期而至,产业链相关公司业绩高增长确定性较高,推荐中国北车、中国南车、永贵电器。

通用航空:2014年是通航产业元年,行业进入政策密集出台期,主要涉及空域划分、地面机场建设及监控网络等方面。14-15年产业链中下游航空服务、维修、通航机场建设、地面监测雷达等企业将率先受益。

环保设备:1)借力浙江“五水共治”,以互联网思维实现超常规发展,推荐兴源过滤;2)“污水处理”和“净水处理”领域需求潜力巨大。